Hoe stap je over naar een nieuwe boekhoudtool?

Overstappen naar een nieuwe boekhoudtool lijkt een hele klus, zeker als starter zonder veel ervaring. Misschien is je huidige tool te ingewikkeld of mis je functies zoals klantbeheer. Gelukkig is overstappen eenvoudiger dan je denkt. Met een paar stappen zet je je administratie en boekhouding over, zonder chaos. In deze gids ontdek je waarom overstappen loont, hoe je het aanpakt met een beginbalans, en hoe je snel start. We gebruiken Buddy’s Flow als voorbeeld. Klaar voor een simpele switch?

Waarom overstappen naar een nieuwe tool?

Je huidige boekhoudtool past niet altijd bij je behoeften. Misschien wil je een simpelere interface, meer automatiseringen, of klantbeheer in één pakket. Voor starters is gebruiksgemak cruciaal: je wilt je administratie snel regelen zonder gedoe. Stel: je bent een freelance consultant en zoekt een tool die boekhouding en projecten combineert. Een nieuwe tool bespaart tijd en stress. Wil je meer over overstappen weten? Lees overstappen zonder gedoe.

Stappen voor een soepele overstap

Met deze stappen stap je soepel over:

• Exporteer je data: Download facturen, mutaties, en contacten als CSV vanuit je huidige tool.

• Importeer in de nieuwe tool: Upload je CSV in de nieuwe software, zoals Buddy’s Flow, en check of alles klopt (zie screenshot 1). In Buddy’s Flow verwerk je geïmporteerde contacten door simpelweg aan te maken na het importeren (zie screenshot 2).

  
  

• Vul een beginbalans in: Neem de huidige waardes van je balans (bijv. bank, debiteuren) uit je oude tool en vul deze in als beginbalans. Boek het saldo (winst-verlies) op je eigen vermogen. In Buddy’s Flow zoek je in de zoekbalk bovenaan naar “beginbalans” om dit snel te vinden.

• Sla bestanden op en zet mutaties over: Bewaar alle exports op je computer en maak een externe back-up van mutaties. Wil je alle mutaties in hun geheel overzetten? Gebruik Buddy’s Flow’s gratis overstapservice om alles over te zetten.

Wil je je boekhouding simpel houden na de overstap? Check hoe houd je boekhouding simpel als starter?. Voor tips over tools, lees hoe kies je het beste administratie programma als starter?.

Tips om snel op te starten

Na de overstap wil je direct aan de slag. Probeer deze tips:

• Test de proefperiode: Ontdek functies zoals automatiseringen zonder risico.

• Stel klantbeheer in: Voeg contacten en projecten toe voor overzicht.

• Gebruik automatiseringen: Laat facturen automatisch in je boekhouding verwerken.

Stel: je bent een zzp’er en gebruikt Buddy’s Flow. In één overzicht zie je je boekhouding, klantcontacten, en projecten met taken en facturen. Dit maakt opstarten zo gepiept. Wil je ook je klantrelaties verbeteren? Lees waarom klantbeheer belangrijk is voor zzp’ers.

Klaar voor een simpele switch?

Overstappen naar een nieuwe boekhoudtool is makkelijker dan je denkt. Met simpele stappen, zoals data exporteren, een beginbalans invullen, en mutaties overzetten, is je administratie snel over. Een alles-in-één tool zoals Buddy’s Flow combineert boekhouding, klantbeheer, en projecten in één overzicht, perfect voor starters. Wil je meer weten? Lees alles wat je als starter moet weten over administratie programma’s. Start vandaag met een simpele tool zoals Buddy’s Flow